舜宇7月手机光学产品出货量年内新高，苹果拉动or市场回暖?
作为全球光学龙头，舜宇光学科技(02382.HK)用越来越强劲的出货量表现提振着行业信心。
根据舜宇8月9日在港交所发布公告显示，7月手机镜头出货量为9566.4万颗，同比增长7.3%;手机摄像头模组出货量为5455.4万颗，同比增长48.3%。
据潮电智库统计，舜宇7月的手机光学产品出货量为今年之最。事实上自第二季度开始，舜宇手机摄像头模组和镜头的出货量已经基本归于正轨，有些月份甚至优于2021年同期。
多家手机摄像头供应商分析认为，舜宇出货量大涨的主因是苹果iPhone 15的生产备货拉动。
此前天风国际分析师郭明錤发文称，舜宇光学为iPhone 14系列广角相机7P镜头最大供应商，且可能成为iPhone15的ToF镜头主要供应商。
海通国际科技研究分析师Jeff Pu预测，苹果公司将在2023年8月开始批量生产iPhone 15系列手机，预计下半年的出货量达到8400万部。
光学老大的出货量表现，某种程度上对行业走向有着“风向标”的意义。
综合多家手机光学供应链企业出货情况，潮电智库预测，今年下半年的市场行情会好于上半年，但也只是与去年同期相当。
与出货量提升形成对比的，是惨烈内卷让价格体系进一步下调，让行业几乎无利可图，亏本争抢市占率成为普遍现象。
有一线摄像头模组厂商高管匿名表示，“在手机业务板块，今年大家已经把价格杀到了骨头里。舜宇的手机业务同样也不赚钱，主要是车载、XR等多元化业务支撑，所以日子相对好过点。”
7月19日舜宇发布公告，预计上半年盈利在4.07亿至4.75亿元人民币之间，同比减少约 65%-70%。
另一手机摄像头模组大厂丘钛科技(01478.HK)8月7日公布的中报显示，中期未经审核销售收入约为54.77亿元，同比减少约22.8%;净利约为2169.2万元，同比减少86.9%，超出了之前预计60%至80%的下滑幅度。
丘钛科技表示，将更聚焦于提升摄像头模组产品规格，改善收入质量。公司某高管说，“低端充数量意义不大。”
今年1-6月，丘钛科技的手机摄像头模组销量合计约1.67亿颗，同比减少21.2%。
对于行业的利好消息是，近期手机摄像头模组及镜头等产品的市场单价有所反弹，部分光学厂商或得以及时回血。
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