高功率和高亮度工业蓝色激光技术的领先创新者NUBURU， Inc.今天宣布，公司已与现有投资者和新的机构投资者签订了担保过桥贷款协议。本金为550万澳元的过桥融资旨在为公司提供资金，直到公司获得长期信贷融资，预计在短期内完成。
NUBURU首席执行官Brian Knaley表示：“我要感谢我们现有和新参与的投资者的信任和承诺。我们都对NUBURU的突破性技术和强大的专利组合充满热情。过桥融资是我们迈向长期信贷额度的重要一步，旨在支持我们的蓝色激光器的商业化。
过桥贷款包括以10%的原始发行折扣发行的零息本票，该票据将在我们关闭预期的信贷额度时到期。这些票据由NUBURU的专利组合担保，该专利组合的独立初步估值在1亿美元左右。
在纽交所接受公司的补充上市申请后，公司还将向票据持有人发行可行使的普通股认股权证，相当于票据本金的100%，可以每股0.25美元的价格行使，期限为5年，当交易价格超过1.50美元时，公司可以在30个交易日中的20个交易日内回购。倘若票据在发行后六个月或九个月内仍未偿还，票据将开始计息，并在每个该日期提供额外25%的认股权证保险。
根据公司与认股权证持有人之间的登记权协议，公司打算在2024年2月1日之前注册认股权证所标的普通股。
过桥融资的各方还与高级担保可转换票据的持有人签订了债权人间和次级协议，其可转换票据现在将获得担保，并优先于票据。
Northland Capital Markets担任过桥融资机构投资者部分的独家配售代理。
