近日，GPU大厂英伟达公布2024年第二季财报，显示受惠过去几个月高性能计算和人工智能高需求，单季营收首次超过100亿美元达135.07亿美元。 数据中心业务营收达103.2亿美元，远远超过游戏业务24.9亿美元，以往齐头并进的两大业务支柱，现成一支独秀。
外媒报道，数据中心业务供不应求，英伟达计划提高2024年数据中心GPU产量，以满足市场对A100、H100和其他GPU的强劲需求，代表可能又会有难以想象的高营收。 知情人士透露，英伟达打算将搭载H100的GH100芯片产量，从50万颗提高到150万至200万颗。
用到GH100芯片的产品如H100和GH200 Grace Hopper，高阶产品想提高供应量并不容易，涉及供应链每个环节，如英伟达和台积电最近为CoWoS封装产能费尽心思。 GH100 本就是设计非常复杂的芯片，想大规模制造并不容易，如果想大幅提升 GH100 芯片产量，还需突破几个瓶颈。
先要确保GH100芯片产量，英伟达需台积电增加客制化N4P制程产能。 外媒粗略估算，每片12寸晶圆最多可切出65颗GH100芯片，要提高产量到200万颗，约需3.1万片晶圆，对台积电月产能达15万片5纳米制程似乎没有问题。
其次，英伟达依赖台积电CoWoS先进封装，但产能远远不够，也是为什么英伟达传出考虑让三星分担部分封装订单的原因。 GH100 还需 HBM2E、HBM3 和 HBM3E 等高带宽内存，需同时采购三星、SK 海力士和美光产能。
最后，英伟达服务器合作伙伴能基于GH100芯片打造产品装上服务器，不但考验合作伙伴产能，且市场有足够需求量。 所有条件都成立的话，2024年英伟达获利将达前所未有的高度。
