生成式AI的运用有可能在不久的将来,像工业时代的铁路、电力、印刷等通用技术,影响各个产业,微软创办人比尔盖兹认为,AI个人助理可望问世,协助人类处理日常事务,第一金投信指出,AI应用越见普及,推升整体需求、营收上扬、资本支出成长,成为AI主题投资的有力支撑。
PGIM保德信高成长基金经理人孙传恕分析,根据世界半导体贸易统计协会报告,今年全球半导体销售额可能创4年来最大减幅至-10.3%,然而并非所有半导体需求皆低迷,像是电动车、再生能源相关,以及需求急剧攀升的生成式AI,对逻辑芯片需求庞大,因此市场乐观预期2024年半导体销售,有望呈现逾一成的强劲反弹,创历史新高纪录。
孙传恕表示,目前美欧企业基本面预期出现改善,货币政策对通膨已收到成效,AI带动科技权值股的涨势,使得市场的风险偏好正向,但是现阶段观察第三季外部需求仍无法立即大幅回温,整体景气未来一季仍呈现温和,眼见台股指数已来到相对高档,仍可能出现健康回档走势。
凯基云端趋势基金经理人冯绍荣表示,2022年率先进行库存管理者,今年也可望率先落底反弹,PC、NB等消费性电子已经见到落底迹象,而生成式AI趋势成形,背后代表的是需要更加精密的运算,带动一波相关软硬件新增需求。
冯绍荣说明,例如一台AI服务器需要的存储器数量是以往的3~6倍,内存产业历经去年以来的减产与库存去化,供需情形本已获得改善,如今生成式AI趋势引爆的新增需求,可望使记忆体族群成为生成式AI浪潮中下一个值得留意的方向,从过去历史经验来看,当半导体库存由高点往下反转时,往往也是股价表现相对强势的时候。
第一金全球AI人工智能基金经理人李坤宪指出,AI概念股价动能强,但AI产业营收仍见衰退趋势,因为从2022年下半年开始的裁员、成本控制等措施,已带来获利改善的实质贡献,科技企业在全球加息与通胀环境中面临压力,AI在新应用发展趋势,获利反倒出现上扬趋势。
根据Bloomberg与IDC数据统计,未来10年生成式AI带来的营收复合成率高达42%,生成式AI的企业资讯科技支出占比逐年提升,从2022年的1%不到,至2032年预估可达12%,李坤宪强调,科技大厂结合生成式AI运用,推出各种新工具、新技术,近期无论是苹果开发者大会、微软开发者大会等,都看到大型科技企业全力导入AI。
从各大机构的研究预估观察,瑞银发表对生成 AI 技术的最新观察报告指出,生成式 AI 未来几年将会成为通用技术(General Purpose Technology,GPT),李坤宪表示,通用 AI 也像是另一种 GPT,就如工业时代出现的铁路、电力与印刷等技术,对人类的生活、各行各业的影响广泛。
李坤宪举例,资讯科技研究顾问Gartner预估,2025年有超过三成的新药、新原料,将使用生成式AI来进行技术开发; 超过三成的营销信息也由生成式AI产出,并预估2026年有1亿人口将与机器人共事,包括实体机器人与虚拟机器人等; 2027年15%的新应用将通过AI自动生成,生成式AI应用无远弗届。
微软ChatGPT在2022年11月上线后,短短两个月的时间,活跃用户数就已突破上亿人口,李坤宪说明,现在更在短短不到半年的时间里,月活跃用户数来到2亿人口,日活跃用户达3,000万户,用量、流量就是金流的象征,这也说明为什么各大企业财报中,提及生成式AI的比例飙升。
从去年底至今,科技股在各月份的表现,呈现一个月涨、一个月休的现象,李坤宪指出,AI导入大型企业的未来技术发展与应用,带动科技股强劲攻势,AI大型股在这波涨势先攻,后续相关概念中小型股也有机会接棒续攻,宪建议投资人参与趋势型标的,采取定期定额,掌握AI长线发展红利。